临近上市一周年之际，龙光地产（HK.3380）又一次在资本国际市场上成功实现大手笔运作。

    龙光地产12月2日公告宣布，当日完成发行2017年到期的2.5亿美元的优先票据，票据年利率为9.75%。这次美元票据发行获得市场的热烈支持，认购意向达11亿美元，超额认购逾4倍。公告表示，瑞信、德意志银行、高盛（亚洲）有限责任公司、汇丰、摩根大通及VTB Capital为此次发行担任联席账簿管理人兼联席牵头经办人。

    据悉，此次发行所得款项净额约为2.46亿美元，龙光地产计划将其用于现有债务再融资与其他一般公司用途。

    龙光地产是摩根士丹利资本国际（MSCI）中国小型企业指数的成份股以及恒生综合大型股/中型股指数成份股，并已正式成为沪港通合资格港股通股票，荣登为港股通可投资标的。上市以来，龙光地产业绩表现理想，令投资者对其发展前景充满信心，也令龙光地产此次发债表现卓越，进展极为顺利。此次发债获得全球多家机构投资者踊跃认购，有超过100家机构投资者参与入标定价，票据*终主要分配至基金、资产管理公司和私人银行。在积极的市场回应支持下，票据*终的定价低于价格初步指引。

    据业内人士透露，龙光地产这次成功发债，市场反应踊跃。按地域划分，亚洲投资者占77%，欧洲投资者占23%，反映了全球资本市场对于龙光地产卓越的营运模式、**的盈利能力、稳健的资本构架和良好的信用水平的充分认同。市场评论还称，龙光此次成功融资，也为正在筹备进行类似融资的其他内地房地产“半新股”，树立了成功标杆和市场借鉴。

    龙光地产一直拥有多元化的融资渠道，并且一直着重控制融资成本，在2014年上半年，龙光地产年化平均资金成本仅为8.4%。此次为龙光地产今年内第二度发行美元优先票据，并继续获得市场的热烈支持。市场相信，借此成功，龙光地产得以进一步加强财务实力，并持续致力降低融资成本，更有利于集团加快业务发展。

    此外，国际权威评级机构穆迪 (Moody’s)及惠誉 (Fitch)分别就此次发行票据给予「B1」及的「BB-」评级。此前，龙光地产在穆迪及惠誉的**评级中，分别获得「Ba3」及「BB-」的评级，展望均为稳定。根据***息，龙光地产的信用评级为近三年新上市中国房地产公司所获得的**评级，充分体现了国际专业机构对公司「低成本、高利润」的竞争优势的认可。

    **统计局公布2014年10月份70个大中型城市的住宅销售价格资料显示，10月份市场销售环比增速创五年以来的新高，加上销售同比降幅收窄，显示近期相关宽松政策已为市场注入信心，行业销售有望出现反弹。

    业内人士认为，房地产企业的融资能力对公司后续发展状况至关重要。龙光地产发债在全球债市获得如此理想的认购反应，一方面是因为龙光地产凭借“聚焦刚需、深耕区域”战略，在珠三角稳扎稳打18年，通过实施“双高均衡、精细管控”的经营模式，实现了规模与利润的同步增长的成绩，得到了全球机构投资者的普遍认可；另一方面也表明全球投资者依旧看好中国房地产市场的远景。

    龙光地产简介

    龙光地产是在香港联交所主板上市的大型房地产开发企业（***），成立于1996年，拥有房地产开发**一级资质、房屋建筑工程施工总承包**一级资质、物业管理**一级资质，是中国综合实力*强的房地产企业之一，荣列中国房地产40强。 龙光地产专筑美好生活，18年铸就70余个精品项目，成功实现广东、广西、四川、海南4大战略基地和广州、深圳、佛山、南宁、成都、海口等14大城市的战略布局，为超过40万人口提供了优质人居服务。